Mercado Global
CFTC aprueba reglas finales sobre requisitos de margen para swaps no compensados. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aprobó las reglas finales relacionadas con los requisitos de margen para los swaps no compensados para los Swap Dealers (SD) y los Major Swap Participants (MSP). Dentro de la modificación aprobada, se encuentran el monto mínimo de transferencia (minimum transfer amount, MTA) para los swaps no compensados de hasta $ 50,000 por cada cuenta administrada por separado de una entidad legal que sea contraparte de un SD o MSP en una transacción de swap no liquidada, y también permite la aplicación de MTA separados para margen inicial y margen de variación, la definición de Margin Rule de exposición material a los swaps; y se pronunció sobre los problemas operativos de instalaciones de ejecución de swaps. También aprobó dos exenciones del requisito de ejecución de swaps (fuente y fuente).
FTX lista futuro sobre acciones de Airbnb antes de su IPO. FTX, un sistema de negociación de criptoactivos, anunció que había incluido un producto derivado de Airbnb antes de la oferta pública inicial (IPO). El contrato brindará a los operadores exposición al desempeño de Airbnb en función de su capitalización de mercado al cierre de su primer día de cotización en la bolsa de valores Nasdaq. Después de ese momento, los contratos se convertirán automáticamente en contratos con las respectivas acciones de Airbnb, que, según The Wall Street Journal, ha valorado sus acciones en us$68 por acción, lo que le da a Airbnb una valoración de alrededor de us$47 billones basada en un recuento de acciones totalmente diluido que también incluye los ingresos de la oferta. Se espera que la IPO recaude alrededor de us$3.7 billones (fuente).
Deutsche Bank y Google Cloud se asocian para implementación de tecnología avanzada. Deutsche Bank (DB) y Google Cloud (GCP) acordaron un trabajo conjunto para desarrollar productos financieros basados en la nube. Los casos de uso de co-innovación que ya se están explorando incluyen nuevos productos de préstamos, una interfaz de banco minorista y mejoras en la plataforma Autobahn, diseñada para clientes corporativos e institucionales y que permite mejoras para crear recomendaciones y experiencias más personalizadas para esos clientes. Con un desarrollo de aplicaciones más rápido y el uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial y análisis de datos, se espera que el banco pueda responder de manera más flexible y precisa a los desafíos, tendencias y necesidades de sus clientes (fuente).
Mercado Regional
Brasil mantiene la tasa de interés Selic en 2%. El Banco Central do Brasil (BCB) decidió por unanimidad mantener la tasa Selic en 2,00 % anual. Sin embargo, manifestó su preocupación por el salto reciente de la inflación, lo que podría hacer que el escenario de mantener los costos de endeudamiento bajos no fuera a durar mucho tiempo. Si bien el BCB señaló en su comunicado que se mantienen las condiciones para la orientación futura y que la economía todavía requiere una importante cantidad de estímulo monetario, también delineó un escenario donde dicha orientación podría ser retirada en un necesario escenario de convergencia de la inflación. El BCB afirmó que el reciente repunte de la inflación es temporal y que seguirá vigilando los acontecimientos de manera estrecha, en particular las lecturas de inflación subyacente (fuente).
Basilea presenta un reporte sobre sistemas de pago en Latinoamérica. El Bank for International Settlements (BIS) publicó un reporte en el que explica los nuevos desarrollos en pagos digitales minoristas en Latinoamérica que han hecho que sean más eficientes, asequibles e inclusivos. El BIS destaca que, a pesar de que la región no ha estado a la vanguardia de la innovación en pagos, algunos de los bancos centrales de la región han tomado la iniciativa de introducir pagos minoristas rápidos y desarrollar un ecosistema bancario abierto, como en el caso de Brasil (PIX) y México (CoDi); mientras que otros han lanzado programas piloto de moneda digital del banco central (CBDC), como Uruguay y Ecuador (fuente).
Bitso levanta us$62 millones de capital privado para lanzar su plataforma en Brasil. Bitso, la plataforma de criptomonedas con sede en México, busca conquistar Latinoamérica después de obtener us$62 millones en una ronda de financiación privada de su Serie B en la que participaron Kaszek Ventures y QED Investors, en conjunto con Coinbase Ventures y Pantera Capital, actuales inversionistas. Bitso, fundada en 2014, ofrece una plataforma para clientes retail y una para clientes institucionales, ya cuenta con más de un millón de usuarios y más del 95% del mercado mexicano y una base de usuarios sustancial en Argentina. Recientemente, abrió una beta cerrada en Brasil y planea mudarse a más países de América Latina y de todo el mundo en un futuro próximo. La nueva financiación se utilizará para impulsar esa expansión e impulsar el equipo de ingeniería de la empresa (fuente).
Mercado Local
Congreso le aprueba al Gobierno emisión de bonos temáticos. El Congreso de la República aprobó ampliación del cupo de endeudamiento de la Nación en us$14 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de las siguientes vigencias y contar con un margen de provisión prudente para atender eventuales choques macroeconómicos. Así mismo, el Congreso le encargó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la elaboración y adopción de los marcos de referencia para la emisión de bonos temáticos para el financiamiento del desarrollo sostenible entre los que se destacan los bonos verdes y sociales, lo que permitirá al MHCP incursionar en los mercados de bonos para el financiamiento del desarrollo sostenible, mediante la emisión de bonos verdes, bonos sociales, bonos azules, bonos sostenibles, en línea con los estándares internacionales (fuente).
Fusionadas Cámara de Riesgo y Cámara de Compensación de Divisas. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC) anunció la fusión con la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia (CDC). Uno de los objetivos estratégicos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) consiste en la integración vertical con el fin de optimizar la infraestructura del mercado local suministrando productos y servicios a todos los activos financieros a través de los mercados bursátiles y OTC. En desarrollo de este objetivo, la BVC, luego de la integración corporativa con Deceval, completó su integración vertical con la adquisición del control (60%) de la CRCC en agosto pasado, con el propósito de concentrar en la CRCC las necesidades de gestión de riesgo de los clientes para los servicios de compensación y liquidación, y de contraparte. La BVC tenía el 31% de participación en la CCD, y combinadas las dos entidades, le darían a la BVC el control (fuente).
Asobancaria revela bases del sistema de educación financiera para colegios. La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) reveló las bases del esfuerzo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Fasecolda para presentar la estrategia para implementar la Educación Económica y Financiera (EEF) en los colegios del país, de manera conjunta entre el sector público y privado, un programa denominado “Nueva Pangea”. El programa es una herramienta lúdico-pedagógica en la que varios equipos compiten a través del desarrollo de misiones en torno a la gestión del riesgo y actividades socio-ocupacionales y financieras para fortalecer sus conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan decidir, administrar y planear el uso de sus recursos. El programa Nueva Pangea estará listo para su implementación por parte de cualquier colegio de Colombia, que así lo quiera, el primero de febrero de 2021 (fuente).
