Mercado Global
Deutsche Börse adquiere fintech de analítica de datos para el mercado de derivados. Deutsche Börse (DB) anunció la adquisición de una participación mayoritaria en la fintech Quantitative Brokers (QB), un proveedor independiente de algoritmos de ejecución avanzados y análisis basados en datos para los mercados de futuros, opciones y tasas de interés globales. QB, que tiene operaciones en Nueva York, Londres, Sydney y Chennai y espera ingresos de alrededor de us$25 millones en 2020, busca acelerar la captación de clientes institucionales y la expansión global en mercados y diferentes clases de activos, para lo cual la adquisición realizada por la DB le proporciona un impulso a sus planes de crecimiento. La DB espera acelerar la adopción de productos en el segmento de derivados negociados en bolsa, por parte del buy-side, y con la adquisición de QB complementará el impulso para expandir sus servicios de datos y análisis (fuente).
AFME exhorta a la Unión Europea a adoptar un marco regulatorio para la tecnología avanzada. La Association for Financial Markets in Europe (AFME) pide a la European Commission (EC) que ayude a desbloquear el potencial de las nuevas tecnologías para los mercados de capitales europeos. AFME describe el marco regulatorio necesario para apoyar a los bancos a medida que adoptan nuevas tecnologías como criptoactivos, inteligencia artificial y computación en la nube, para aprovechar el valor de los datos y para abordar los desafíos de la ciberseguridad y la resiliencia operativa. Para AFME las tecnologías en evolución están permitiendo productos y servicios financieros innovadores, mejorando la resiliencia de los mercados financieros y apoyando nuevas formas de trabajar, por lo que la normativa aplicada de forma coherente respalde estas nuevas tecnologías (fuente).
Plataforma de intercambio de criptoactivos obtiene licencia bancaria en EE.UU.. La plataforma de intercambio de criptoactivos (crypto exchange) Kraken Financial (KF) anunció que el estado de Wyoming aprobó una solicitud para formar la primera institución de depósito de propósito especial (Special Purpose Depository Institution, SPDI). KF es la primera empresa de activos digitales en la historia de los EE.UU. en recibir una licencia bancaria reconocida por las leyes federales y estatales, y será el primer banco estadounidense regulado en brindar servicios integrales de recepción de depósitos, custodia y fiduciarios para activos digitales. KF estará regulada en gran medida de la misma manera que otros bancos estadounidenses (fuente).
Mercado Regional
Brasil mantiene tasa de interés en 2,00%. El Banco Central do Brasil (BCB) decidió por unanimidad mantener la tasa Selic en 2%. El BCB cree que la inflación debería aumentar en el corto plazo debido a la subida temporal de los precios de los alimentos y la normalización parcial del precio de algunos servicios en un contexto de recuperación de los índices de movilidad y del nivel de actividad, por lo que las expectativas de inflación para 2020, 2021 y 2022 son de alrededor de 1.9%, 3.0% y 3.5%, respectivamente. Así mismo, el BCB ve que en el escenario externo la reanudación de la actividad en las principales economías, aunque desigual entre sectores, ha generado un entorno relativamente más favorable para las economías emergentes. En relación con la actividad económica brasileña, los indicadores recientes sugieren una recuperación parcial, similar a lo que ocurre en otras economías (fuente).
Argentina refuerza el cepo cambiario para conservar sus divisas. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció mayores restricciones cambiarias para promover una más eficiente asignación de las divisas, evitar operaciones disruptivas de inversores no residentes sobre los mercados financieros, favorecer el desarrollo del mercado de capitales local, sentar los lineamientos para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal funcionamiento del mercado de cambios, y priorizar a las pequeñas y medianas empresas en la asignación de créditos para la prefinanciación de exportaciones. Para el efecto, el BCRA fortaleció el denominado “cepo cambiario” agregando un impuesto del 35% a las personas que usan su cupo de compra de hasta us$200 por mes, y los pagos con tarjeta en el exterior se incluirían en ese cupo, al margen de limitar el acceso corporativo a divisas (fuente).
Bitso consolida alianza con Ripple y se convierte en crypto-exchange más grande de Latam. La plataforma de intercambio de criptoactivos mexicana Bitso, afianza su alianza con Ripple, lo que le permite ser el mayor exchange de América Latina. Gracias a su alianza, Bitso obtuvo acceso a Liquidez On-Demand (ODL) de Ripplenet, una forma más eficiente de convertir dólares en activos digitales (XRP). Así, tras una conversión rápida, el XRP se puede volver a convertir a través de los socios bancarios de Bitso en pesos mexicanos. Bitso tiene la mayor liquidez de pesos mexicanos para criptoactivos y es el socio de intercambio clave de MoneyGram para remesas en México. Bitso estima que el mercado de remesas entre Estados Unidos y México tiene un valor de us$35 billones al año, y una participación del 1.5% (fuente).
Mercado Local
Mercado de derivados disminuyó 16% al pasar a us$41 billones en agosto. El Banco de la República (BR) publicó el informe sobre el mercado de derivados peso dólar de agosto de 2020, en el que se describe la evolución del mercado de derivados local. El informe señala que el monto promedio diario negociado en el mercado spot fue de us$822.8 millones (con una máxima dispersión de $53.3), mientras que en el forward se negociaron un promedio diario de us$2.1 billones, y un plazo promedio ponderado por monto de las negociaciones realizadas de 39 días (1 menos que en julio), y una devaluación implícita ponderada por monto durante el mes de agosto de 2.72% (fuente).
Banco República publica proyecto de modificación a los llamados al margen para los apoyos transitorios de liquidez y operaciones de repos. El Banco de la República publicó un proyecto de regulación por medio del cual se proponen unas modificaciones a los requerimientos de llamados al margen y/o sustituciones de títulos valores de contenido crediticio para los apoyos transitorios de liquidez (ATL) y las operaciones de repos con pagarés, incluyendo la eliminación de los costos adicionales, los plazos para el envío de información y las correspondientes consecuencias ante el evento de incumplimiento de tales requerimientos y envíos de información. El proyecto también incluye una modificación sobre el haircut aplicable a los títulos de deuda privada que instrumentan operaciones repo y ATL. Estas modificaciones se plantean con el fin de simplificar los procedimientos operativos y avanzar en la consistencia de la estructura de haircuts en las operaciones mencionadas (fuente).
Bancos podrán realizar operaciones con criptoactivos en sandbox con la Superintendencia. La Superintendencia Financiera (SFC) divulgó las bases de un programa piloto en el que invita a las entidades financieras a realizar pruebas temporales con criptoactivos en alianza con plataformas de intercambio (exchanges), en el espacio de prueba denominado laArenera. En el espacio controlado se probarán operaciones de depósito de recursos (cash-in) y retiro de recursos (cash-out) en productos financieros bancarios a nombre de plataformas de intercambio de criptoactivos. El objetivo es que todas las autoridades puedan medir la efectividad de los recientes desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad digital y de trazabilidad en las transacciones, dentro del ámbito de sus competencias asignadas en el marco vigente (fuente).
