Noticias Globales
Citigroup, JPMorgan y otros bancos multados con us$1,2 billones por colusión en operaciones FX. La Comisión Europea (“EC”) para asuntos antimonopolio, multó a varias entidades por manipulación en el mercado de divisas sobre 11 monedas (euro, libra esterlina, yen japonés, franco suizo, dólares estadounidenses, canadienses, neozelandeses y australianos, y Coronas danesas, suecas y noruegas), así: (1) en el llamado “Forex – Three Way Banana Split Cartel”, a Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup y JPMorgan con us$900 millones; y (2) en el llamado “Forex- Essex Express Cartel” a Barclays, RBS y Bank of Tokyo-Mitsubishi con us$290 millones. Para la EC, los bancos intercambiaron información confidencial, planes de negociación, y coordinaron estrategias de negociación a través de varias salas de chat en línea. UBS no fue multado por que reveló la existencia de los cárteles a la EC (fuente).
Consejo de la Unión Europea simplifica EMIR para contrapartes pequeñas. El Consejo de la Unión Europea (“CUE”) simplificó el European Market Infrastructure Regulation (EMIR), adoptado por la UE en 2012, en lo que respecta a la obligación de compensación de derivados OTC, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de información, las técnicas de mitigación de riesgos para los contratos de derivados OTC no compensados por una contraparte central, el registro y la supervisión de depósitos y los requisitos para depósitos comerciales. La modificación busca reducir los costos de cumplimiento desproporcionados, los problemas de transparencia y el acceso insuficiente a la compensación de ciertas contrapartes (fuente).
Bolsa de Stuttgart lanza sistemas de negociación de notas estructuradas sobre criptomonedas. La Boerse Stuttgart (“BS”) señaló que ahora los inversionistas podrán comprar y vender notas estructuradas emitidas en la BS (ETN) basadas en las criptomonedas Litecoin y Ripple. Los valores son emitidos por Swedish XBT para rastrear las criptomonedas en euros y en coronas suecas. Las ETN le permitirán a los inversores en Alemania rastrear la evolución futura de los precios de las criptomonedas Litecoin y Ripple por primera vez en valores negociados en bolsa. Desde abril, los mismos productos han estado disponibles en la bolsa sueca de NGM, una filial de BS (fuente).
Noticias Regionales
Datos de inflación habrían sido manipulados en Chile. El Instituto Nacional de Estadística (“INE”) de Chile informó que, luego de una auditoría técnica, tenía indicios de que el cálculo de la variación del IPC (inflación) habría sido objeto de una manipulación, la que podría haber afectado el IPC informado para los meses de agosto, septiembre y noviembre del año 2018. El INE efectuó una revisión exhaustiva de los años 2016 a 2019 sin encontrar indicios adicionales. Como consecuencia de la manipulación, el INE señaló que se informó erróneamente el índice IPC con una diferencia no mayor a los 0,1 puntos porcentuales para dichos meses, lo cual afecta a todo el mercado en la medida en que el IPC se usa para indexar desde las hipotecas hasta los salarios (fuente).
MSCI incluye a Argentina en su índice de mercados emergentes. MSCI Inc (anteriormente Morgan Stanley Capital Internacional, “MSCI”) anunció la inclusión de Argentina y Arabia Saudita en sus índices de mercados emergentes, que son muy seguidos por los inversores y replicados por gestores de fondos. MSCI reclasificó a Argentina de “Mercado Frontera” a “Mercado Emergente” e informó que ocho valores argentinos se sumarán a su índice de mercados emergentes con una ponderación sumada de un 0,26% (fuente).
Bradesco se une a plataforma en blockchain Marco Polo para mejorar financiación de comercio exterior. El banco brasileño Bradesco (“Bradesco”) anunció que se unió a la red blockchain Marco Polo de R3 para la financiación del comercio (trade). Bradesco se encuentra entre los principales bancos de Brasil, con un total de activos de usd$338 billones y una capitalización de mercado de usd$49 billones. El consorcio Marco Polo implementa la tecnología blockchain de R3 junto con una plataforma de financiación de comercio exterior distribuida de TradeIX, y está diseñada para proporcionar una mayor eficiencia de costes y tiempo, así como transparencia, a las soluciones tradicionales y estructuradas de financiación comercial de los bancos comerciales (fuente).
Noticias Locales
Minagricultura y Bolsa Mercantil de Colombia suscriben contrato para promover derivados en el campo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (“MADR”) celebró un nuevo contrato con la Bolsa Mercantil de Colombia (“BMC”) que, en su condición de proveedor de infraestructura del mercado bursátil de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities; busca prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades que promuevan el fortalecimiento del sector agropecuario, garantizando el nivel de precios, producción, transformación, comercialización, transporte, abastecimiento de productos, compras públicas, almacenamiento de excedentes, incentivos y promoción al consumo de productos agrícolas, forestales, pecuarios y pesqueros, incluyendo programas y herramientas relacionadas con la estrategia de “Coseche, Venda a la Fija”, del modelo de “Agricultura por Contrato” que brinda soluciones de aseguramiento de cultivos con la estrategia 360 grados, que cubre los riesgos del clima, los sanitarios, los de mercado y de financiamiento (fuente).
MinHacienda realiza colocaciones de TES por cop$1,1 billones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”) realizó una colocación de TES de Corto Plazo por cop$350 mil millones en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 11 de marzo de 2020, y tasa de interés de corte de la subasta de 4,670%; como parte de su programa de colocaciones de deuda pública interna. Así mismo, cop$750 mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos con vencimiento en seis, nueve y quince años. Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 6,159% para los TES a seis años, 6,517% a nueve años y 7,111% a quince años (fuente y fuente).
AMV presenta documento sobre autorregulación de valores en Colombia. El Autorregulador del Mercado de Valores (“AMV”) publicó un documento que ilustra, de manera sencilla, cuál ha sido el rol de la autorregulación y las ventajas que este modelo representa para el mercado de capitales colombiano. Para el AMV el hecho de que la industria sea protagonista en su funcionamiento, el exitoso papel que la entidad ha jugado en la profesionalización del mercado, la labor preventiva y la efectiva labor sancionatoria que todo ente autorregulador debe ejercer, son algunas de las características que convierten este esquema en un ejemplo para países en desarrollo y refleja la visión vanguardista de los arquitectos de la institucionalidad de nuestro mercado (fuente).
