Mercado Global
HKEX es la infraestructura con mayor capitalización del mercado superando a CME. La cotización de las acciones de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) registraron un aumento de 10% después de que la filial financiera de Alibaba (Ant Group), anunciara planes para un dual-listing de sus acciones en la HKEX y en la bolsa tecnológica de Shanghai (SSE STAR Market), convirtiéndose así en la infraestructura de mercado financiero (FMI) con mayor capitalización en el mundo. El salto de casi el 10% llevó la capitalización de mercado de HKEX a us$62B, superando a CME en aproximadamente us$2B y convirtiéndolo en la FMI número uno bajo este criterio (fuente).
CFTC modifica alcance de su supervisión transfronteriza. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aprobó reglas importantes que recortan sus facultades de autoridad de supervisión internacional y que imponen requisitos de capital a los intermediarios. Por un lado, la CFTC determinó los requerimientos de capital de los swap dealers (SD) y de los major swap participants (MSP) estableciéndolos en 2% del margen que recaudan en los swaps negociados bilateralmente (del 8% inicialmente propuesto), y permitiéndoles elegir uno de los tres métodos alternativos para establecer y cumplir con los requisitos mínimos de capital. Por otro, la CFTC anunció que dejará de supervisar los grandes centros financieros del extranjero dado que las autoridades foráneas ahora estaban bien capacitadas para supervisar esas actividades. Finalmente, aprobó unas excepciones a las Multilateral Trading Facilities (MTF) y a las Organized Trading Facilities (OTF) de la Unión Europea (fuente).
OCC dice que los bancos estadounidenses pueden custodiar activos digitales. La Office of the Comptroller of the Currency (OCC) señaló que los bancos pueden proporcionar servicios de custodia de activos digitales de la misma manera que proporcionan cajillas de seguridad. La OCC hizo pública una carta que resume su opinión al interpretar la legislación existente, señalando que desde cajillas de seguridad hasta bóvedas virtuales, los bancos deben estar habilitados para satisfacer las necesidades de servicios financieros de sus clientes, dentro de las cuales se encuentran, hoy en día, las criptomonedas. La OCC concluye señalando que a medida que los mercados financieros se vuelven cada vez más tecnológicos, es probable que haya una necesidad creciente de que los bancos y otros proveedores de servicios aprovechen las nuevas tecnologías y formas innovadoras de proporcionar servicios tradicionales en nombre de los clientes, cumpliendo la función de intermediación financiera (fuente).
Mercado Regional
Gobierno de Argentina presenta última oferta a los acreedores para la reestructuración de su deuda. Mientras tres grupos de acreedores de la República de Argentina unifican una contrapropuesta al Gobierno de Fernández, este mantiene su posición de no aceptar un arreglo que le implique asumir un sacrificio en su modelo económico. Argentina sostiene que una oferta en mejores términos comprometería la probabilidad de una recuperación económica a corto plazo, e hipotecaría las perspectivas de las generaciones presentes y futuras. En vista de ello, el Gobierno de Argentina manifestó que la oferta presentada el 6 de julio, que recogía las sugerencias resultantes de las diez semanas de diálogo con su comunidad de acreedores, “es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener” (fuente).
B3 anuncia que operará la infraestructura para el mercado de energía física en Brasil. El grupo Brasil, Bolsa, Balcão (B3) anunció que operará la infraestructura para el mercado de energía física con una solución para monitorear y controlar el riesgo y formar una curva de precios. De esta manera, B3 consolida su oferta de operación en el sector energético del país, en el que participa desde 2015 con el registro de un contrato de derivados de electricidad de venta libre, un instrumento financiero que actúa como un importante mecanismo de protección contra la fluctuación del precio de la energía, lo que brinda una mayor previsibilidad de resultados para las empresas que usan ese instrumento. La iniciativa tiene como paso inicial la construcción de un centro de información, con el objetivo de construir, junto con el mercado, mejores condiciones para comercializar electricidad (fuente).
Banco Central de Jamaica testeará una moneda digital en su sandbox. El Bank of Jamaica (BoJ) anunció su intención de desarrollar e implementar un proyecto de moneda digital (CBDC) de libre convertibilidad con el dólar jamaiquino. Para el efecto, el BoJ abrió una convocatoria pública para que proveedores del ramo presenten sus iniciativas y sean probadas en el sandbox regulatorio para determinar su viabilidad en un ambiente controlado. Así mismo, dejó claro que su intención no es la de crear una nueva criptomoneda como bitcoin, por ejemplo, ya que no están respaldadas por una autoridad central y “no realiza todas las funciones de dinero”. La CBDC será una moneda fíat de curso legal que sería utilizada tanto por las empresas locales como por sus ciudadanos (fuente).
Mercado Local
MinHacienda realizó cuarto canje de deuda pública local. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) realizó el cuarto canje de deuda pública local reduciendo vencimientos por cop$3.9 billones en 2021. El MHCP intercambió con la Tesorería Nacional cop$3.9 billones en Títulos TES UVR 2021, por Títulos TES en pesos con vencimiento entre 2030 y 2034. El canje contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana, dado que la vida media se extiende de 7.18 años a 7.21 años, manteniendo el cupón promedio del portafolio en 6.9%. Así mismo, la operación reduce vencimientos de bonos por cop$3.9 billones en 2021 y disminuye el saldo de la deuda pública local en cop$261.447 millones (fuente).
AMV reconoce a operadores, especialistas y asesores con las mejores calificaciones en sus exámenes de certificación. El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) anunció los nombres de los operadores, especialistas de renta fija, renta variable, derivados y divisas, y de los asesores financieros que obtuvieron los mejores resultados en los exámenes de certificación durante 2019. En el caso de los exámenes de operador se trata de Diego Felipe Buitrago (Credicorp Capital), Paolo Carreño Toro (Bancolombia) y Ricardo Alberto Martínez (Fiduciaria Bancolombia). Los especialistas: en renta fija, Juan Carlos Cortés (Credicorp Capital); en renta variable, David Juliao (Bancolombia); en derivados, Paolo Carreño Toro (Bancolombia); en divisas, Fernando Figueredo Chica (Banco Davivienda). Los asesores financieros: Gloria Liliana Mancera (Protección), Lina María Vélez (Credicorp Capital), Sebastián Saa Valencia (BTG Pactual) (fuente).
Superfinanciera publica guía de emisión de bonos verdes y proyecto de circular externa. La Superintendencia Financiera (SFC) publicó la “Guía de Buenas Prácticas para la Emisión de Bonos Verdes”, y el proyecto de circular externa con instrucciones relacionadas con la emisión de bonos verdes en el mercado de valores. La Guía presenta recomendaciones que pueden ser adoptados voluntariamente por los emisores, con el fin de promover la integridad de mercado de bonos verdes en Colombia y generar altos estándares de revelación, transparencia y reporte. Por su parte, el proyecto de circular busca reglamentar la suficiencia de información en el proceso asociado a la emisión, colocación y reporte de información de bonos verdes en el mercado de valores colombiano (fuente).